故事发生在高科技产业云集的美国硅谷，在这里，最有资质成功的人往往却是最没有办法处理其“功成名就”的人，本剧主人公理查德（托马斯·米德勒蒂奇 Thomas Middleditch 饰）正是这样的人。故事围绕着包括理查德在内的四个不善社交但绝顶聪明的计算机程序员，以及早期依靠互联网站发家的百万富翁埃利希（托德·约瑟夫·米勒 T.J. Miller 饰）。理查德他们免费住在埃利希那个号称“孵化器”的别墅里，自行研究开发有潜力的科技项目。他们原以为理查德开发的“魔笛手”注定是个失败的产品，岂料其运用的新型压缩算法具有无穷的商业潜力，当即引起大公司“互利”的注意，要高价收购。正当理查德要同意时，另一家投资公司加入争夺，“魔笛手”一时间水涨船高，一场价值千万的争夺战开始了。

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……

本（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）是一个失意的好莱坞制片人，当他把全部的筹码压在了他正在制作的那部电影上时，他意识到自己犯了一个巨大的错误。夹在强势的电影公司老板和暴躁的导演杰里（迈克尔·温科特 Michael Wincott 饰）之间，本受尽了委屈，明星经纪人提出的各种匪夷所思的要求也让他气不打一处来，更糟糕的是，麻烦的事情还远远不止于此。为了缓解婚姻上的压力，本和妻子凯利（罗宾·怀特 Robin Wright 饰）决定分居，这一决定本该有利于修复本和凯利之间的感情问题，没想到却让两人之间的距离越来越远，同时，本的女儿佐伊（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）似乎和编剧斯科特（斯坦利·图齐 Stanley Tucci 饰）有着暧昧不明的关系，而据本所知，斯科特是一个彻头彻尾的花花公子。